工商银行迪拜分行3年期浮息美元绿债，初始价SOFR+140bps区域

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch） 发行人评级：A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、碳中和主题、绿色债券，根据工商银行的200亿美元全球中票计划提取 格式：Regulation S (Category 2) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：Compounded SOFR + 140bps区域 最小面值/增量：USD200K/1K 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2023年1月19日 募集资金用途：募集资金净额的等值金额将由发行人用于《绿色债券框架》下合资格绿色资产的融资及/或再融资。 《绿色债券框架》外部审查：Sustainalytics、中财绿融 绿色债券第三方认证及评估：1) 拟发行碳中和主题绿色债券已就“绿色债券的底层合资格绿色资产池”获得中财绿融的第三方评估意见报告，证明其符合中国境内相关绿色债券标准的要求；2) 拟发行债券获得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证。 上市：港交所、NASDAQ Dubai、新交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、Emirates NBD Capital、汇丰、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工银新加坡/工银澳门）、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中国民生银行香港分行、民银资本、花旗、中信建投国际、兴业银行香港分行、大华银行 B&D：渣打银行 绿色结构顾问：东方汇理银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。