珠海华发集团5年期美元债，初始价4.55%区域

珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB stable，简称“珠海华发集团”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、预期规模3亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）4.55%区域。 倘最终发行，债券发行人是Huafa 2019 I Company Limited，担保人是珠海华发集团，募集资金用于境外债务再融资、境外业务营运，债券预期评级BBB（惠誉）。 汇丰、工银国际、中信里昂证券、建银国际、海通国际、信银资本、农银国际、交通银行、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、华金国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 珠海市国资委全资持有珠海华发集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。