湘潭城乡建设发展集团3年期人民币自贸债（长沙银行SBLC）定价4.50%，规模7.133亿人民币，覆盖6月到期美元债本金

湘潭城乡建设发展集团有限公司（“湘潭城发集团”）周二（5月9日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、7.133亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 XTUrban 4.5 05/12/2026，最终指导价4.50% (The #)，发行价100 / 4.50%。 新债由湘潭城发集团直接发行，并由长沙银行提供SBLC增信，募集资金用于现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，湘潭城发集团有一笔1.05亿美元债券 XTUrban 4 06/02/2023 (同样由长沙银行提供SBLC增信) 将于6月份到期，本金额约合7.27亿人民币。 中金公司担任独家全球协调人，中金公司、农银国际、浙商银行香港分行、中信证券、信银投资、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、湖南金州律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）。发行人审计师是中审华会计师事务所、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，湘潭城发集团此前在2023年1月招标确定中国国际金融股份有限公司为1.05亿美元等值境外债券项目的全球协调人。根据该项目，拟发行债券的募集资金将用于偿还2023年6月到期的存量境外美元债。 条款概要如下： 发行人: 湘潭城乡建设发展集团有限公司（Xiangtan Urban & Rural Construction Development Group Co., Ltd.，“湘潭城发集团”） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 发行规模: 7.133亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 4.50% 票面利率: 4.50% (S/A, ACT/365) 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 定价日: 2023年5月9日 交割日: 2023年5月12日 (T+3) 到期日: 2026年5月12日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、浙商银行香港分行、中信证券、信银投资、国泰君安国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G2380113 TOE: 9:26PM 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。