北大方正集团3.5年期美元债定价7.45%，规模3亿美元

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，“方正集团”或“担保人”）周四定价Reg S、无评级、3.5年期、有担保、本金额3亿美元、固定利息（7.45%）、高级无抵押债券Founder 7.45 10/16/22，初始价7.875%区域，最终指导价7.45% (the number)，发行价7.45% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过15亿美元（包含承销商订单）。 债券发行人是Nuoxi Capital Limited（方正集团的间接附属公司），方正集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途。 方正证券（香港）、中金公司、巴克莱、中信里昂证券、星展银行、国泰君安国际（B&D）、海通国际、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、东方证券（香港）、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券4月16日（T+3）交割，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。