东兴证券拟发美元债券，投资者会议8月7日起召开

东兴证券股份有限公司（Dongxing Securities Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，“东兴证券”或“担保人”）计划近期发行Reg S、美元计价、高级债券。 公司已委任贝森银行、瑞士信贷、东兴证券（香港）、瑞穗证券、渣打银行、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任澳新银行、中国银行、交通银行香港分行、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、华泰金融控股（香港）有限公司、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行、Target Capital Management Limited为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月7日起，于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 倘最终发行，债券发行人是东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Company Limited，东兴证券的全资附属公司，“东兴启航”），并由东兴证券提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa2 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。 据惠誉，拟发行票据将于香港联交所上市，募集资金将主要用于再融资，偿还东兴启航将于2019年9月到期、评级为'A-'的3亿美元票据（中国东方资产管理（国际）控股有限公司提供无条件、不可撤销的担保）以及一般公司营运需求。 穆迪的资料显示，东兴证券于2008年由中国东方资产管理股份有限公司（“中国东方资产”）建立，是国内较小的中型证券公司（2018年底总资产为人民币750亿元）。该公司的经纪业务主要集中在福建省；在集团的支持下，过去5年东兴证券逐渐发展其投资银行和资产管理业务。 “截至目前，东兴证券由中国东方资产持股52.74%，并在支持母公司不良资产管理业务方面发挥关键作用。”穆迪在7月10日表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。