当代置业美元债收购要约大受追捧：参与度高达95%，按比例接纳系数低至40%

伴随着中资地产美元债的崩塌式暴跌，当代置业（1107.HK，简称“公司”）的美元债现金回购要约（@103%）大受追捧，获得95%参与度，由于远超1亿美元的“最高接纳金额”，因此，获接纳购买的比例系数低至40%。 当代置业3月20日公布，针对2.4946亿美元存量票据ModernLand 15.5 07/02/2020的第二次现金购买要约已于3月19日下午4时正 (伦敦时间) 届满，合计237,103,000美元本金额有效提交（约占存量本金额的95.05%），由于远超1亿美元的最高接纳金额，公司将按比例接纳购买99,999,000美元本金额（比例系数为40.7599%）。 购回之票据将予注销，要约结算日在3月25日前后，公司预计将就本次要约支付约106,572,545.33美元（含应计利息付款）。要约完成后，ModernLand 15.5 07/02/2020的存量本金额将降至149,461,000美元。 此前，当代置业于3月12日宣布，为积极管理表内负债及优化债务架构，针对ModernLand 15.5 07/02/2020再次发起现金购买要约，购买价为本金额的103%（另加应计利息）。国泰君安国际、摩根士丹利作为要约的联席交易经理，D.F. King为资讯及收购代理人。 当代置业在2月19日 - 28日刚刚进行了针对该笔债券的现金收购要约（“第一次要约”），合计要约回购100,540,000美元本金额，回购价同样为本金额的103%（另加应计利息）；债券本金额因此由3.5亿美元降至2.4946亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。