条款：工银租赁3年/5年/10年期美元债定价T+90/+110/+150，规模合计12.5亿美元

发行人: ICBCIL Finance Co. Limited 维好、流动性支持及资产购买契据提供人: 工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，“工银租赁”或“维好提供人”） 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押票据，根据中期票据计划提取 维好提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) 期限: 3年期 固定利息 | 5年期 固定利息 | 10年期 固定利息 规模: 4.5亿美元 | 5.5亿美元 | 2.5亿美元 票面利率: 1.25%, SA 30/360 | 1.75%, SA 30/360 | 2.65%, SA 30/360 发行价格 / 收益率: 99.959 / 1.264% | 99.743 / 1.804% | 99.105 / 2.753% 发行利差: T3+90bps | T5+110bps | T10+150bps 基准美国国债: T 0 ⅜ 07/15/24 | T 0 ⅞ 06/30/26 | T 1 ⅝ 05/15/31 美国国债价格 / 收益率: 100-01 / 0.364% | 100-26+ / 0.704% | 103-13+ / 1.253% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 06/30/23 | T 0 ⅞ 06/30/26 | T 1 ⅝ 05/15/31 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-27⅜ / 0.2% | 同上 | 同上 定价日: 2021年7月26日 交割日: 2021年8月2日 到期日: 2024年8月2日 | 2026年8月2日 | 2031年8月2日 募集资金用途: 资产收购（于日常交易过程中）、再融资、其他一般公司用途 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银标准银行)、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、建银国际、高盛 (亚洲)、汇丰、瑞穗证券、MUFG 3年和5年期债券B&D: 汇丰 10年期债券B&D: 高盛 (亚洲) ISIN: XS2319959354 | XS2320544419 | XS2320543445 TOE: 20:54 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。