漳龙集团3年期美元债，初始价6%区域

福建漳龙集团有限公司（Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，简称“漳龙集团”）今日发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押定息债券，初始价6%区域。 债券拟由Full Dragon (Hong Kong) International Development Limited（漳龙集团的全资附属公司）发行，漳龙集团提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是BB+（惠誉）。募集资金用于境内债务再融资及项目投资。 债券将包含控制权变更回售（CoC Put），回售价为面额的101%。当漳州市国资委不再直接/间接100%持有漳龙集团，则CoC被触发。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 光银国际担任独家全球协调人，光银国际、瑞穗证券（B&D）、中国银行、兴证国际、集友银行、Fortune (HK) Securities、国信证券（香港）、兴业银行香港分行、浦银国际、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。