浙江沪杭甬拟发美元高级债券，投资者会议7月5日起召开

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（Zhejiang Expressway Co., Ltd.，576.HK，简称“浙江沪杭甬”或“发行人”）拟发行美元计价、Reg S only、高级无抵押、固定利息债券。 发行人已委任巴克莱、中金公司、花旗为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中国银行、中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人，自7月5日起，安排召开系列固定收益投资者会议。 浙江沪杭甬的主体评级是 A+ Stable / A Stable (惠誉/标普)，拟发行债券的预期发行评级是 A+ / A (惠誉/标普)。 SereS的资料显示，浙江沪杭甬此前在2020年12月30日公告，寻求发行最高6亿美元（或等值）的无担保优先票据。此后，公司在2021年1月5日定价2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券。 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司是浙江省交通集团旗下核心成员企业和重要上市平台。公司于1997年3月成立，同年5月在香港联交所挂牌上市，是浙江省第一家境外上市的国有企业。 浙江沪杭甬的业务主要包括高速公路和金融证券两大板块以及部分酒店物业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。