郑州地产集团（郑地集团）3年期美元债，初始价5.6%区域

郑州地产集团有限公司（“郑地集团”）今日（9月5日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，预期发行评级 BBB+ (惠誉)，初始价5.6%区域。 本次发行募集资金用于偿还离岸债券。SereS的数据显示，郑地集团现有一笔5.5亿美元债券 ZZRE 3.95 10/09/2022 即将到期。 据承销商，可比债券是郑州城建8月24日刚刚定价的3.5亿美元 ZZUrban 5.2 08/30/2025 (-/-/BBB+)，当前 bid 在 99.90 / 5.236%。 中金公司、中信银行 (国际) (B&D)、兴证国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银行、中国光大银行香港分行、海通国际、中信建投国际、申万宏源香港、招银国际、中信里昂证券、华泰国际、海通银行澳门分行、中国民生银行香港分行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是年利达（英国法）、德恒（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 郑州地产集团有限公司（Zhengzhou Real Estate Group Co., Ltd.，“郑地集团”） 发行人评级: BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S Only 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 5.6%区域 募集资金用途: 偿还离岸债券 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、中信银行 (国际)、兴证国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银行、中国光大银行香港分行、海通国际、中信建投国际、申万宏源香港、招银国际、中信里昂证券、华泰国际、海通银行澳门分行、中国民生银行香港分行、SMBC Nikko B&D: 中信银行 (国际) 交割日: 2022年9月13日 (T+5) Timing: 最早今日定价 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。