DNB Bank正在发行最高7.5亿美元永续NC5.5 AT1，IPT High 6％

挪威银行DNB Bank ASA（Aa2/A+，以下简称“DNB Bank”）正在发行一笔固定利息（resettable）、永续NC5.5、规模最高7.5亿美元、RegS、预期评级BBB（标普）的额外一级资本（AT1）CoCo债券。这笔债券的第一个可赎回日在2022年3月26日（同时也是第一个票息重置日），此后，每个付息日都可以选择赎回（每年付息一次）。此次发行的IPT定在High 6%。 这笔AT1的损失承担机制（Loss Absorption）为本金暂时减计，触发事件（Trigger Event）为DNB Bank或DNB Bank Group或DNB Group的CET 1 ratio低于5.125%。 此次发行的簿记人是高盛、美银美林、DNB、野村证券和瑞银。 DNB Bank目前有一笔7.5亿美元AT1：DNBNO 5.75 12/29/49在二级市场流通，当前中间价在97.9，YTC（距下个可赎回日3.5年）6.43%。