条款：大丰港和顺科技股份有限公司3年期美元债（江苏盐城港大丰港开发集团提供担保、江苏银行盐城分行提供SBLC）定价5.45%，规模3100万美元

发行人: 大丰港和顺科技股份有限公司（Dafeng Port Heshun Technology Company Limited） 担保人: 江苏盐城港大丰港开发集团有限公司（Jiangsu Yancheng Port Dafeng Port Development Group Co., Ltd.，前称“江苏大丰海港控股集团有限公司 - Jiangsu Dafeng Harbor Holdings Limited”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd, Yancheng Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 3100万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.45% 发行价格: 100% 票面利率: 5.45%, S/A, 30/360 募集资金用途: 再融资一年内到期的非流动负债（编者注：大丰港和顺科技股份有限公司现有一笔5500万美元债券 DaFengPHT 2.4 03/23/2024 即将到期。） 控制权变动回售: Put 100% 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200K / USD1K 适用法律: 英国法 定价日: 2024年3月4日 交割日: 2024年3月7日 (T+3) 到期日: 2027年3月7日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 上银国际、东吴证券 (香港) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 上银国际、东吴证券 (香港)、兴业银行香港分行、信银投资、华泰国际、申万宏源香港、长江证券 (香港)、安信国际、众和证券、金奥证券 B&D: 上银国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2777379905 Common Code: 277737990 TOE: 21:23 PM 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价5.90%区域，最终指导价5.45% (the number)，LAUNCH YIELD 5.45%，LAUNCH SIZE 3100万美元。 注2：澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人及担保人法律顾问是Travers Thorp Alberga（开曼法），承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、北京观韬中茂律师事务所南京办公室（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。