条款：宜宾丝丽雅集团3年期人民币点心债（邮储银行宜宾分行SBLC）定价3.9%，规模4.83亿人民币

发行人: 宜宾丝丽雅集团有限公司（Yibin Grace Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Yibin Branch） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行规模: 4.83亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.9% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行价 / 发行收益率: 100% / 3.9% 募集资金用途: 再融资现有离岸债务、项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 定价日: 2023年12月4日 交割日: 2023年12月11日 (T+5) 到期日: 2026年12月11日 最小面值/增量: CNY1,000,000/CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中信建投国际、浦发银行香港分行、北方证券、农银国际、建银国际、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、工银亚洲、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、申万宏源香港、信银投资、国信证券 (香港)、中信证券、淞港国际证券集团有限公司、方正证券 (香港) B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000963063 CMU Instrument Code: WLHKFB23008 Common Code: 270914675 上市: 澳门金交所 Timing: 21:32 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价4.1%区域，最终指导价3.9% (the #)，Launch Yield 3.9%，Launch Size 4.83亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。