Bankia将发欧元AT1，预期评级B+

西班牙第四大银行Bankia, S.A.（简称Bankia）计划近期发行Basel III-compliant、Deeply-subordinated、永续NC5/7、欧元计价AT1，投资者会议明日（7月4日）起召开，Bankia、美银美林、花旗、高盛、摩根士丹利、瑞银获任安排。 拟发行AT1的损失承担机制为“转股”，触发门槛为CET1 ratio 5.125%。标普的数据显示，截至2017年3月，Bankia的CET1 ratio在14.91%（phased-in）。 债券的预期评级是B+（标普），低于发行人的stand-alone credit profile（bbb-）4个notch。 这将是Banco Popular PoNV事件后，首笔来自西班牙银行的AT1发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。