条款：泰州华信药业投资3年期维好美元债（南京银行泰州分行SBLC）定价6.0%，规模4200万美元

发行人: 华信药业（香港）有限公司（Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited） 维好提供人: 泰州华信药业投资有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行泰州分行（Bank of Nanjing, Taizhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 4200万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.0% 发行价格: 100% 票面利率: 6.0% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还1年内到期的现有中长期离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2023年12月5日 交割日: 2023年12月12日 (T+5) 到期日: 2026年12月12日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、工银国际、招银国际、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中信证券、农银国际、信银投资、鑫元证券、国元证券 (香港)、霁海国际证券 (香港) 有限公司（Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited）、广发证券、华泰国际、民银资本 ISIN/COMMON CODE: XS2708636639 / 270863663 TOE: 2023年12月6日00:45AM（香港时间） 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价6.2%区域，最终指导价6.0% (The number)，LAUNCHED YIELD 6.0%，LAUNCHED SIZE 4200万美元。 注2：华泰国际、民银资本在最后阶段加入承销团。 注3：发行人及维好提供人法律顾问是天元律师事务所（有限法律责任合伙）（英国法及香港法）、金诚同达律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是瑞生（英国法）；维好提供人的审计师是大华会计师事务所、中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。