更新：浙江安吉国控364天欧元债定价5.50%，规模6000万欧元

* 补充了更多细节（律师、审计师、ISIN Code等）。 浙江安吉国控建设发展集团有限公司（“浙江安吉国控”或“担保人”）周五（2月10日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、6000万欧元、高级无抵押债券 ZJAJSC 5.5 02/26/2024，最终指导价5.50% (the number)，发行价5.50% / 100。 海通国际 (B&D)、上海证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信证券、金信期盈、中泰国际、中汇国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人及担保人法律顾问是孖士打（英国法）、浙江浦源律师事务所（中国法），承销商法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法及香港法）、中银（上海）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法及香港法）。担保人审计师是中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 SereS Deal Pipeline的资料显示，浙江安吉国控是在2022年4月招标确定“海通国际证券有限公司/上海证券（香港）有限公司（联合体）”为2022年境外美元债主承销商。该项目拟申报规模不超过1.5亿美元（最终发行规模以发行审核机构正式批复文件为准），发行期限为不超过364天（含）。 SereS的资料显示，安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司（“安吉七彩灵峰”）此前在2021年9月定价一笔3年期、5000万美元债券 AJQCLF 4.8 09/16/2024（club deal）；这笔旧债由浙江安吉国控提供担保，由阿尔法国际证券、海通国际承销。 新债条款概要如下： 发行人：浙江安吉建設發展 (香港) 有限公司（Zhejiang Anji Construction Development Hong Kong Co., Ltd.） 担保人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司（Zhejiang Anji State-Controlled Construction & Development Group Co., Ltd.，“浙江安吉国控”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：6000万欧元 期限：364天 票面利率：5.50%（利息在到期日一次性支付，存续期间不付息） 发行价：100.00 发行收益率：5.50% 定价日：2023年2月10日 交割日：2023年2月27日 (T+10) 到期日：2024年2月26日 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：项目建设、偿还债务、向子公司注资、补充营运资金 最小面值/增量：EUR100k x 1k 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际 (B&D)、上海证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、金信期盈、中泰国际、中汇国际证券 ISIN：XS2497721600 Common Code：249772160 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。