【NEW DEAL】中国工商银行伦敦分行拟发行3年期英镑债券，初始价格指导为英国国债+75基点区域

发行人：中国工商银行股份有限公司伦敦分行 法人机构识别编码：5493002ERZU2K9PZDL40 发行人评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 债项地位：高级、无抵押 结算日：2026年3月16日 到期日：2029年3月16日 发行规模：2.5亿英镑 票面利率：[●]%，固定利率，年付，Actual/Actual (ICMA) 营业日惯例：修改后，伦敦 初始价格指导：英国国债+75基点区域 结算系统：Euroclear / Clearstream 发行方式：Reg S (Category 2), Registered 面值：10万英镑 + 1000英镑 ISIN/共同代码：XS3296391777 / 329639177 销售限制：如发售通函所述 发行文件：与工商银行200亿美元全球中期票据计划相关的日期为2026年1月21日的发售通函，及日期约为2026年3月10日的提取发售通函补充 资金用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：ICBC Standard Bank、巴克莱、东方汇理银行、汇丰银行、摩根大通、Natixis、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中信银行国际、中国建设银行（欧洲）、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、星展银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、 Lloyds Bank Corporate Markets、上海浦东发展银行香港分行 B&D：渣打银行 上市地点：香港交易所、伦敦证券交易所（国际证券市场）、卢森堡交易所 管辖法律：英国法 目标市场：制造商目标市场（EEA MiFID II产品治理和/或UK MiFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业投资者（所有分销渠道） 定价时间：最早今日定价