【NEW DEAL】中国香港特区政府拟发行双期限离岸人民币主题债券（20年/3.10%区域；30年/3.20%区域）

发行人： 中华人民共和国香港特别行政区政府（“发行人”） 发行人评级： S&P AA+（稳定展望）/ Fitch AA-（稳定展望）/ Moody’s Aa3（稳定展望） 预期债项评级： S&P AA+ / Fitch AA- 发行形式： Reg S（Category 1）Registered，提取自全球中期票据计划 预期发行规模： 离岸人民币基准规模 债券类型： 1， 20年期、高级无抵押固定利率绿色票据（“绿色票据”）、初始价格指导为3.10%区域、资金将专门用于融资/再融资符合发行人《绿色债券框架》中“合格类别”的项目（定义为“合格项目”），以支持香港可持续发展 2， 30年期、高级无抵押固定利率基建票据（“基建票据”）、初始价格指导为3.20%区域、资金将专门用于融资/再融资香港《基本工程储备基金》资本工程项目（政府可持续债券计划已包含项目除外），符合发行人《基建债券框架》的“合格类别” 条款细节： 英国法管辖、人民币100万元/人民币1万元面值、香港联合交易所及伦敦交易所上市 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中国银行（香港）（B&D）、东方汇理银行、汇丰银行、摩根大通、交通银行、工银亚洲、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 花旗集团、瑞穗银行 联席牵头经办人： 澳新银行、巴克莱银行、美国银行、法国巴黎银行、中信银行国际、中金公司、高盛（亚洲）、摩根士丹利、法国外贸银行、瑞银集团 联席绿色及可持续债券结构顾问： 东方汇理银行、中国银行（香港）、法国巴黎银行、渣打银行 联席基建债券结构顾问： 汇丰银行、摩根大通、花旗集团 清算系统： CMU（联通Euroclear/Clearstream） 结算日： 2025年6月10日 时间表： 最早今日定价