6月16日盘后回顾：青山发电、中国华电、中石油集团、广东恒健投资、中国黄金国际、平安不动产、咸阳金控、新世界发展、泰达股份、华融金融租赁、尚乘集团、新城控股、亿达中国、金科股份、三亚凤凰机场、蔚来汽车、58同城、华夏幸福、华融租赁香港、锦江国际、德昌电机、延锋汽车内饰

6月15日，北京市新增报告27例新冠肺炎确诊病例；自6月11日以来，北京市累计确诊新冠肺炎病例已经超过100例，达106例。 美国时间周一（6月15日），美联储宣布推出二级市场企业信贷工具 (SMCCF)，该工具将自周二开始购买公司债券。此外，美联储启动Main Street Lending Program (MSLP)，给予有资金需要的企业申请，贷款规模6000亿美元。 来自美联储的最新救市举措，盖过了市场对于“第二波疫情”的忧虑，周一美股开盘下跌但此后在美联储消息提振下走势反转，三大股指收涨0.6% - 1.4%。 此外，北京时间16日消息，据外媒报道，特朗普政府正在准备一项规模近1万亿美元的基础设施提案，作为推动美国经济从疫情中复苏的计划的一部分。 【二级市场】 延续隔夜美国市场的走势，中资美元债二级市场周二开盘risk-on情绪浓烈，China IG利差开盘缩窄10 - 20bps，不过临近中午涨势回落，最终全日settle在5 - 10bps的整体缩窄幅度（相比昨日收盘水平）。个券方面，中石化集团上个月定价的次新债今日利差收窄10bps，因中石油集团今日宣布新交易，预期将重定价投资级油气板块。 投资级新债方面，青山发电10年期新债（规模3.5亿美元，订单超17亿美元）利差全日收窄7bps，中国华电永续NC5高级债（规模5亿美元，订单超29亿美元）价格首日收涨75c。 高收益方面，China HY价格整体上涨25c - 50c，higher beta房地产美元债上涨50c - 1pt。 6月16日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 6月16日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 【一级市场】 一级市场方面，今日有6笔新交易宣布： 中石油集团3年/5年/10年期美元债，初始价 (Initial Price Guidance) T+160区域/+170区域/+200区域，Revised Price Guidance T+120区域/+130区域/+160区域，最终指导价T+90/+103/+133，订单合计超210亿美元（含49.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“合计最高20亿美元”。 广东恒健投资5年期美元债，初始价T+220区域，最终指导价T+160，订单超60亿美元（含16.35亿美元承销商订单）。 中国黄金国际3年期美元债，初始价T3+280区域，最终指导价T3+260。 平安不动产5年期维好美元债，初始价T+330区域，最终指导价T+295。 咸阳金控3年期美元债（重庆银行SBLC），初始价4.00%，最终指导价3.825% (+/-2.5bps)，预期发行规模为“最高1亿美元”。 新世界发展永续NC6高级债，初始价5.75%区域，最终指导价5.25%，订单超35亿美元（含1亿美元承销商订单）。 此外，天津泰达旗下上市公司——泰达股份（000652.SZ）宣布获得3亿美元发改委外债额度；华融金融租赁宣布10亿美元中期票据计划在香港联交所上市，并同日获穆迪和惠誉授予评级。 【行业新闻】 尚乘集团6月16日宣布，于2020年6月15日（首个票息重置日）完成赎回High Step-up的美元永续债AMTD 7.625 PERP所有剩余7377万美元本金额，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 新城控股前董事长王振华涉嫌猥亵女童案于今日（6月16日）在上海市普陀区人民法院开庭审理。 亿达中国6月15日公告，陈东辉先生被罢免执行董事，即日生效。 金科股份6月15日公告，由融创提名的董事张强因个人原因辞去公司董事及提名委员会委员职务。 三亚凤凰国际机场有限责任公司公告，“17凤凰MTN001”应于2020年06月22日付息，公司依据募集说明书条款约定，决定递延支付本期债券的当期利息。 蔚来汽车（NIO）16日宣布，完成7200万股美国存托股票（ADS）发行，每股ADS交易价格为5.95美元，募资约4.3亿美元。 58同城（58.com Inc.，NYSE: WUBA）6月15日宣布，董事会已经签署私有化协议，总交易估值约为87亿美元，交易有望于今年下半年完成。买方投资财团由华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长姚劲波组成。 【评级行动/评论】 惠誉确认华夏幸福的 'BB-' 评级; 展望稳定。 惠誉授予华融租赁管理香港有限公司（“华融租赁香港”）首次 'A-' IDR；授予中票计划 'A-' 评级。 穆迪向华融金融租赁授予首次 Baa1/P-2 评级，展望稳定。 标普：锦江国际“BBB”评级获确认，因旅游业低迷，展望为负面；移出负面信用观察名单。 穆迪确认德昌电机的Baa1评级，展望稳定；该评级行动结束了3月27日开始的下调复评。 穆迪确认延锋汽车内饰的Baa3评级，展望负面；该评级行动结束了3月27日开始的下调复评。 ================== 涨跌幅较大个券速览 来源：SereS（www.serespartners.com） ================== 价格异动（中间价） 房地产 DaFa 12.875 07/11/21 价格变动 +1.398，当前价格 96.375，收盘价格 94.977，收盘时间 2020年6月15日18:00（下同）。 E-House 7.75 02/28/21 价格变动 +1.003，当前价格 96.670，收盘价格 95.667。 Easyhome 6.5 04/02/22 价格变动 -3.448，当前价格 91.752，收盘价格 95.200。 Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 +1.200，当前价格 82.388，收盘价格 81.188。 FEConsortium 7.375 PERP 价格变动 +1.018，当前价格 101.240，收盘价格 100.222。 GoldenWheel 12.95 03/14/22 价格变动 +1.253，当前价格 94.643，收盘价格 93.390。 LogisticsProp 8 08/08/20 价格变动 -1.165，当前价格 96.410，收盘价格 97.575。 ModernLand 11.95 03/04/24 价格变动 +8.550，当前价格 97.150，收盘价格 88.600。 Sunshine100 11.5 07/05/21 价格变动 +2.375，当前价格 93.400，收盘价格 91.025。 Zhenro 7.875 04/14/24 价格变动 -1.320，当前价格 95.697，收盘价格 97.017。 城投/地方国企 GSPower 6.25 12/04/21 价格变动 +1.495，当前价格 103.188，收盘价格 101.693。 SDShipping 5.9 10/17/22 价格变动 +1.362，当前价格 97.500，收盘价格 96.138。 SRCityCons 5.7 12/28/20 价格变动 +1.025，当前价格 99.600，收盘价格 98.575。 XJFinancial 7.5 03/21/22 价格变动 -1.242，当前价格 96.913，收盘价格 98.155。 ZZJiulongjiang 5.6 09/10/22 价格变动 -1.352，当前价格 99.720，收盘价格 101.072。 ZZTrans 6.5 06/26/22 价格变动 -1.672，当前价格 100.900，收盘价格 102.572。 校企 Founder 4.7 01/24/21 价格变动 +8.975，当前价格 21.575，收盘价格 12.600。 Founder 5.35 01/24/23 价格变动 +1.034，当前价格 14.667，收盘价格 13.633。 Founder 7.875 06/24/21 价格变动 -4.983，当前价格 23.017，收盘价格 28.000。 FounderSec 6.9 11/16/20 价格变动 +1.451，当前价格 96.720，收盘价格 95.269。 Unigroup 6.5 01/31/28 价格变动 -1.250，当前价格 54.750，收盘价格 56.000。 工业 TianqiLithium 3.75 11/28/22 价格变动 +1.869，当前价格 54.636，收盘价格 52.767。 AT1 ZYBank 5.6 PERP 价格变动 -1.449，当前价格 89.784，收盘价格 91.233。 零售 ZTAuto 12 01/21/22 价格变动 -2.500，当前价格 102.500，收盘价格 105.000。 其他 SandsChina 5.4 08/08/28 价格变动 -1.122，当前价格 110.194，收盘价格 111.316。 UnionLife 3 09/19/21 价格变动 +2.432，当前价格 91.078，收盘价格 88.646。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。