广州地铁集团2025年境外发债全球协调人采购项目询价公告

广州地铁集团有限公司（以下称“我司”）拟于2025年下半年开展境外发债，现邀请有意愿、有实力的银行和证券公司参与询价。 一、核心需求 （一）项目内容： 1.项目名称： 广州地铁集团有限公司2025年境外发债全球协调人采购项目。 2.项目概况： （1）发行规模：不超过7亿美元（或等值其他币种） （2）发行方式：公募 （3）发行结构：维好 （4）债券期限：不超过10年期 （5）债券用途：置换到期债务 （6）上市地点：香港交易所 （二）服务范围： 投标人将作为全球协调人(Joint Global Coordinator)，负责： 1.承销服务。主要包括识别潜在投资者，簿记建档、定价、承销、分销和结算，担任评级顾问等。 2.选聘并统筹其他中介的各项工作。主要包括出具尽调报告、编写发行通函和各交易文件、路演文件等；提供公司国际评级及境外发债等方案及意见，与公司就有关发行架构、发行日期、发行定价等进行磋商等；负责审阅发行通函及其他交易文件等；负责起草路演材料，安排公司线上路演、投资者会议营销推介安排等；协助公司获得境内外相关机构及部门审批工作等；协调其它参与国际评级及境外发债的中介机构的工作；对中介机构的工作进行分配，协调中介机构关于境外发债的相关事宜；协助招标人准备评级工作所需材料并与评级机构沟通等；为发债中必要的发行材料提供中英翻译服务。 二、回复要求 假设：我司一次性、公募、维好结构发行7亿美元境外债券，期限3年，在港交所上市，债项评级机构须为三大国际知名评级机构之一且债项评级须与公司主体评级一致。 请有意参与该项业务的机构，基于上述假设情况填报附件《意向报价表》，并加盖机构公章或业务专用章或负责人签字，于2025年3月3日17:30之前以电子邮件发送至我司以下指定邮箱： 邮件主题：【机构名称（全称）】关于广州地铁集团2025年境外发债全球协调人采购项目询价公告的回复。 邮箱地址：zjgl@gzmtr.com 我司有权根据实际业务需求随时中止/终止/重新开展本次询价及后续有关采购活动。 特此公告。 联系人：宁工 联系方式：020-83106575,13342818864