永利澳门建议新发行及额外发行美元优先票据

永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，1128.HK，“永利澳门”或“公司”或“发行人”）8月18日晚间公布，公司建议向专业投资者提呈发售Reg S/144A、美元计价、高级票据，其中包括： 额外票据（增发票据），在现有债券WynnMacau 5.5 01/15/2026的基础上增发；以及 新票据，公司将予发行以美元计值的一系列新优先票据，期限为8年期NC3。 建议提呈发售票据的完成取决于市况及投资者的兴趣。德意志银行新加坡分行已获委任为独家全球协调人及牵头账簿管理人及结算交割行；大西洋银行股份有限公司、中国银行股份有限公司澳门分行、交通银行股份有限公司澳门分行、法国巴黎银行、中银国际亚洲有限公司、美银证券、星展银行有限公司、中国工商银行 (澳门) 股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.及大华银行有限公司香港分行已获委任为联席账簿管理人。票据的定价将透过由独家全球协调人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。 于公告日期，票据的本金总额、条款及条件尚未厘定。债券预计美国时间8月19日（周三）定价。 公司拟将建议提呈发售的所得款项净额用于促进偿还永利澳门信贷融通的定期贷款的部分未偿还款项。董事会相信，实施建议发行及将所得款项净额用作拟定用途可延长集团债项的还款限期及减少集团有抵押债项。 债券发行后将在香港联交所上市。 【永利澳门近期发展】 “永利皇宫及永利澳门迎合高端贵宾客户及中场赌枱客户，我们认为高端客户将推动澳门复苏。例如，我们酒店于2020年2月20日重开后的五周内，尽管仍实施严格的旅游限制，但博彩毛收益为我们过往博彩毛收益约25%，主要是由我们的贵宾客户及高端中场客户推动。” “截至2020年7月31日，我们有现金及现金等价物177亿港元 (23亿美元) 及循环信贷融通14亿港元 (2亿美元)。于2020年7月，我们的每日经营成本约为每日1,550万港元 (200万美元)，而2019年第四季度的每日经营成本为2,300万港元。我们预期在达到过往博彩毛收益的约40%时，将可达致收支平衡的经调整EBITDA。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。