【PRICED】自贡汇东发展成功发行6950万美元3年期债券，四川发展担保，发行收益率6.8%

发行人：四川自贡汇东发展股份有限公司 担保人：四川发展融资担保股份有限公司 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押担保债券 发行规模：6950万美元 期限：3年期 票面利率：6.80%（半年付息，30/360） 发行价格/收益率：100%/6.80% 资金用途：用于项目开发及补充营运资金 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 交割日：2025年7月30日（T+3） 到期日：2028年7月30日 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：东方证券（香港） 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际、中国银河国际、中信证券、 Orient Securities Limited、建银国际、淞港国际证券、 Hong Kong Main Fund Securities Limited、Star Sky Securities Limited、Yuan Tong Global Securities B&D：浦发银行香港分行 清算机构：Euroclear及Clearstream ISIN代码：XS3128609610 通用代码：312860961 定价完成时间：香港时间20:29