郑地集团（郑州地产集团）3年期美元债，初始价4.4%区域

郑州地产集团有限公司（Zhengzhou Real Estate Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ stable，“郑地集团”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）4.4%区域。 债券拟由郑地集团直接发行，预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于偿还境内债务、补充营运资金、项目开发。 中国银行、海通国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、工银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，10月9日（T+9）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 公司官网的资料显示，郑地集团为郑州市属国有企业（郑州市人民政府国有资产监督管理委员会100%持有），注册资本金20亿人民币，2018年底资产总规模1199.78亿人民币，主要从事：土地整理、基础设施建设、房地产开发（保障房建设运营）、城市资产经营及其他业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。