【PRICED】淮安开发控股增发1.45亿美元5.30%票息2028年到期美元可持续发展债，发行收益率为5.30%

发行人： Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 担保人： 淮安开发控股集团有限公司 担保人评级： 中诚信亚太 BBBg+（展望稳定） 预期发行评级：中诚信亚太 BBBg+ 发行形式： 根据Reg S only（Category 1）对2028年3月25日到期、票息5.30%的美元担保债券进行增发，Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押担保可持续发展债券 原债券： 2028年3月25日到期的1.55亿美元5.30%担保债券（ISIN：XS2980713478） 增发规模： 1.45亿美元 增发后总规模： 3亿美元 增发价格/收益率： 100% / 5.30%，另加计2025年3月25日（含）至2025年3月27日（不含）的应计利息 结算日： 2025年3月27日（T+2）（简称"增发债券发行日"） 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明及《可持续金融框架》进行现有境外债务再融资 可持续发展债券： 本次增发债券根据《可持续金融框架》定义为"可持续发展债券" 第二方意见提供方： 中诚信绿金 独家可持续发展结构顾问： 国泰君安国际 控制权变更回售条款： 101% 面额： 20万美元/1,000美元 上市地点： 香港联合交易所 可替代性： 增发债券于增发日与原债券立即可替代合并，形成单一序列债券 清算系统： Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 国泰君安国际、东方证券（香港）、中国银河国际、中金公司 联席账簿管理人及联席牵头经办人： 光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、华金国际、华泰国际 簿记管理人： 国泰君安国际 截止时间： 香港时间18:46