上饶城投集团3年期美元债（北京银行南昌分行SBLC），最终指导价6.50% (#)

发行人: 上饶市城市建设投资开发集团有限公司（Shangrao City Construction Investment Development Group Company Limited，“上饶城投集团”） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司南昌分行（Bank of Beijing Co., Ltd. Nanchang Branch） 发行人评级: BB+ Stable / BBBg+ Stable (惠誉/中诚信亚太) 备证银行评级: BB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 6.50% (#) 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 偿还1年内到期的现有中长期离岸债务 细节: 港交所上市；最小面值/增量为 U.S.$200,000/1,000；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 广发证券、中信证券、中信银行 (国际) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、信银投资、建银国际、民银资本、农银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、华夏银行香港分行 B&D: 中信银行 (国际) 交割日: 2023年10月18日 (T+2) ISIN: XS2671498520 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。