北京建设3年期美元债，初始价6.125%

北京建设 (925.HK) 今日担保发行3年期、基准规模美元债，初始价6.125%。 债券将由北京建设的最终控股公司——北京控股集团有限公司（“北控集团”）提供维好和流动性支持。 此次发行募集资金用于再融资现有借款。SereS的数据显示，北京建设现有一笔3亿美元债券BPHL 4.375 03/08/2020即将到期。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中信银行（国际）、招银国际、建银国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、星展银行、丝路国际、中泰国际、东方证券（香港）、中信里昂证券、天风国际、民银资本、兴证国际、中投证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：BPHL Capital Management Limited 担保人：北京建设（控股）有限公司（Beijing Properties (Holdings) Limited，925.HK，简称“北京建设”） 维好及流动性支持提供人：北京控股集团有限公司（Beijing Enterprises Group Company Limited，简称“北控集团”） 预期发行评级：未评级 格式：Regulation S Status：高级无抵押、固定利率债券 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：6.125% 交割日：2020年2月27日（T+3） 到期日：2023年2月27日 募集资金用途：再融资现有借款 控制权变更回售：101% Put 清算系统：欧洲清算银行和明讯银行 条款：港交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中信银行（国际）、招银国际、建银国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、星展银行、丝路国际、中泰国际、东方证券（香港）、中信里昂证券、天风国际、民银资本、兴证国际、中投证券国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。