ESR Cayman 拟增发新币次级永续债

ESR CAYMAN LIMITED（1821.HK，“ESR”或“公司”）5月24日公布，公司拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行发售及发行新证券的建议进一步发行，具体而言，公司拟根据20亿美元多币种债券发行计划进一步发行以新加坡元计值的Reg S、重设递增、次级永久证券。 新证券一经发行，将与原证券合并且构成单独一个系列，及在所有方面将与原证券享有同等地位。 担任联席账簿管理人的瑞士信贷（新加坡）、星展银行、华侨银行、大华银行负责管理建议进一步发行。 倘发行新证券，集团拟将建议进一步发行所得款项总额 (扣除有关费用及佣金后) 用于为现有借款进行再融资、就集团将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资，以及集团营运资金要求及一般公司用途。 SereS的数据显示，ESR此前在2021年2月底定价、3月初完成发行2亿新币的次级永续债，发行价5.65%，期限为永续NC5。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。