更新条款：江苏金坛国发3年期8200万美元债券定价7.50%，为1亿美元存量债再融资
* 更新了承销商列表。
发行人: Jingfa Overseas Investment Company Limited
担保人: 江苏金坛国发国际投资发展有限公司（Jiangsu Jintan Guofa International Investment Development Co., Ltd.，简称“金坛国发”，连同其附属公司合称“集团”）
担保人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S only (Category 1)
币种及规模: 8200万美元
期限: 3年
票面利率: 7.50%
发行价/发行收益率: 100 / 7.50%
定价日: 2022年11月28日
交割日: 2022年12月2日 (T+4)
到期日: 2025年12月2日
募集资金用途: 偿还集团2022年12月到期的现有中长期债务，即1亿美元存量债券 JTGuofa 7 12/10/2022
控制权变动回售: Put 101%
条款: USD200K/1K；港交所上市；英国法
清算系统: Euroclear & Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、国泰君安国际、申万宏源香港
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际
B&D: 中信证券
ISIN: XS2551133486
注：初始价7.50%区域，最终指导价7.50% (The #)，发行价100 / 7.50%。
注2：海通国际、华福国际、中泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
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