香港航空美元永续债增发6000万美元

香港航空有限公司（Hong Kong Airlines Limited）本周四增发了原有的美元永续（NC2020）债券HKAirlines 7.125 12/29/49，增发价100（另加2017-01-26 ~ 2018-03-23的累计利息），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 2017-01-26是原有债券的起息日/发行日，2018-03-23是增发债券的交割日（settlement date）。增发债券交割后，即与原有债券合并为单一系列（fungible immediately）。 华尔街交易员的数据显示，周四收盘，HKAirlines 7.125 12/29/49报价在90.793（中间价）。 债券最初定价于2017年1月20日，初始规模2.5亿美元，发行价100 / 7.125%，是一笔Reg S、无评级、High Step-up、美元永续债，此后增发数次。本次增发后，债券规模增至6.83亿美元。 债券包含票息上浮（Step-up）：2020年7月26日（首个可赎回日）如果不赎回，票息将重置为“彼时的3年期美国国债收益率” + 10.588%（500bps step-up）。 债券发行人是Blue Skyview Company Limited，担保人包括：香港航空国际控股有限公司（Hong Kong Airlines International Holdings Limited）、HKA Group Company Limited，以及，香港航空有限公司（Hong Kong Airlines Limited）。 安排此次增发的是中银国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。