条款：扬州市邗江区国有资本投资集团3年期人民币绿色点心债定价3.6%，规模15亿人民币

发行人: 扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司（Yangzhou Hanjiang District State-owned Capital Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB+ Stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 第二方意见提供人: 联合绿色发展 绿色结构顾问: 复星国际证券 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 币种: 人民币 规模: 15亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.6% 发行价格: 100% 票面利率: 3.6% S/A 30/360 募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求、符合《绿色融资框架》。 控制权变动回售: 101% Investor Put 最小面值/增量: 人民币1,000k/人民币10k 上市: 香港联交所、澳门金交所双上市 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年11月1日 交割日: 2024年11月11日 (T+6) 到期日: 2027年11月11日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、淞港国际证券集团有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、中信证券、永赢国际资产管理有限公司、中国银河国际、华泰国际、信银投资、中金公司、中信银行 (国际)、鑫元证券、民银资本、华金证券国际 TOE: 2024年11月1日11:01 PM（香港时间） CMU Instrument Number: BOAKFB24106 ISIN/COMMON CODE: HK0001065348 / 292302517 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价4.2%区域，最终指导价3.6% (THE NUMBER)，Launch Yield 3.6%，Launch Size 15亿人民币。 注2：发行人法律顾问是周俊轩律师行（与通商律师事务所联营）（英国法及香港法）、北京盈科律师事务所扬州分所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。