12月19日境内信用债券一级市场发行一览：兰花科创、潍坊城投、泰州通泰投资、仁怀城投、河北国控、高密国资、东方财信、宿迁经开
2019-12-19
债券全称：山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2019年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
债券简称：19兰创01
债券类型：一般公司债
发行人：山西兰花科技创业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：中证鹏元
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-23
到期日期：2024-12-23
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：3.8亿补充营运资金，6.2亿用于调整债务结构
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：中德证券
债券全称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2019年非公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称：19潍坊Y1
债券类型：私募债
发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：大公国际
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-23
到期日期：2022-12-23
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6.5%
发行利率：
主承销商：西部证券
债券全称：泰州通泰投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19通泰债
债券类型：私募债
发行人：泰州通泰投资有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-20
到期日期：2024-12-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充公司流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：华西证券
债券全称：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：19仁怀03
债券类型：私募债
发行人：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-20
到期日期：2024-12-20
期限：5 (3+1+1)，第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大证券
债券全称：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称：19仁怀04
债券类型：私募债
发行人：仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-20
到期日期：2024-12-20
期限：5 (1+1+1+1+1)，第2年末、第3年末、第4年末和第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大证券
债券全称：河北省国有资产控股运营有限公司2019年非公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：19冀控D1
债券类型：私募债
发行人：河北省国有资产控股运营有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-23
到期日期：2020-12-23
期限：1
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7%
发行利率：
主承销商：华金证券
债券全称：高密市国有资产管理有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19高密债
债券类型：私募债
发行人：高密市国有资产管理有限公司
债项评级/主体评级：-/-
评级机构：-
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-20
到期日期：2024-12-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：8.1
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：置换债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7%
发行利率：
主承销商：华西证券，万联证券
债券全称：天津东方财信投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19财信02
债券类型：私募债
发行人：天津东方财信投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-23
到期日期：2026-12-23
期限：7 (1+1+1+1+1+1+1)，第1年末、第2年末、第3年末、第4年末、第5年末和第6年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期的公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：天津东方财信投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19财信03
债券类型：私募债
发行人：天津东方财信投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-23
到期日期：2026-12-23
期限：7 (2+2+2+1)，第2年末、第4年末和第6年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期的公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-8%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：宿迁市经济开发总公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19宿迁经开MTN001
债券类型：中期票据
发行人：宿迁市经济开发总公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-19
起息日期：2019-12-23
到期日期：2022-12-23
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6%
发行利率：
主承销商：南京银行，兴业银行
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