大连万达集团7.5% 2022年美元债增发1.5亿美元，发行价8.25%

大连万达集团股份有限公司（Dalian Wanda Group Co., Ltd.，未评级，“大连万达集团”或“担保人”）周四（9月5日）增发了原有美元债WandaGroup 7.5 07/24/2022 (ISIN: XS2029997942)，增发的最终指导价（FPG）为8.25% (the number)，发行价8.25% / 98.105（另加2019年7月24日 - 2019年9月12日的累计利息），增发规模为1.5亿美元本金额，增发募集资金用于：现有债务再融资、一般公司用途。 瑞士信贷、中国光大银行香港分行、汇丰、中信建投国际、中国银行、招银国际（B&D）、野村担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、中信银行（国际）、工银国际、浦银国际、方正证券（香港）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券2019年9月12日交割，Registration Condition获满足后14天，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2050937452。Registration Condition包括：债券受托人收到 (i) 相关跨境担保登记完成的凭证，以及 (ii) 相关的国家外汇管理局登记记录。 原有债券（增发标的）定价于2019年7月17日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2022年7月24日到期，当前剩余期限2.88年）、本金额4亿美元、固定利息7.5% (半年付息一次，日计数30/360)、有担保、高级债券，发行价7.875% / 99.015，获逾10亿美元订单。债券发行人是Wanda Group Overseas Limited（大连万达集团的附属公司），担保人是大连万达集团。债券在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次增发后，WandaGroup 7.5 07/24/2022的本金额将增至5.5亿美元。 大连万达集团是大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，“万达商业管理”）的母公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。