【NEW DEAL】中国海外发展拟发行5年期离岸人民币绿色票据，初始价格指导为2.75%区域

发行人：China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited 担保人：中国海外发展有限公司 担保人评级：标普 A- / 惠誉 A- / 穆迪 Baa2 预期债项评级：标普 A- 债项地位：固定利率、高级无抵押担保绿色票据 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：5年期 初始价格指导：2.75%区域 面值：最低离岸人民币100万元，增量为离岸人民币1万元 控制权变更回售：100% 绿色票据：本次票据根据担保人的《可持续金融框架》发行，为“绿色票据” 管辖法律：英国法 资金用途：用于集团现有债务的再融资，相当于本次票据净收益的金额将专门用于全部或部分为担保人《可持续金融框架》中所述的新建或现有合格绿色项目提供融资或再融资 上市地点：香港联合交易所有限公司 牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中信证券、工银亚洲、华侨银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中信银行国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D：星展银行 第二方意见提供方：Sustainable Fitch 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 结算日：2026年8月18日 (T+5) 定价时间：最早今日定价