狮桥资本定价年初至今收益率最高的中资美元债

租赁公司狮桥资本有限公司（Lionbridge Capital Co., Limited，穆迪：B1 / Stable，标普：B / Stable，惠誉：B+ / Stable，简称“狮桥资本”）周四担保发行了RegS、3年期NC2、1.6亿美元、高级无抵押债券Lionbridge 9.75 10/10/20，最终指导价（FPG）9.75%（the number），发行价9.75%。 这是年初至今发行利率最高的中资美元债。 周四下午，债券的认购额累积到2.5亿美元，发行规模定在“最高1.6亿美元”。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，Lionbridge 9.75 10/10/20的指导中间价（highly indicative）收于99.75（现金发行价100）。 债券发行人是New Lion Bridge Co., Ltd.（狮桥资本的全资子公司），担保人是狮桥资本，所筹资金用于偿还/再融资现有债务、补充营运资本，及其他一般公司用途，债券的预期评级是B2 / B（穆迪/惠誉），发行后在港交所上市，适用纽约法律。 2019年10月10日（首个可赎回日）起，发行人可以选择按面额的103%（附加应计利息）赎回债券。 国泰君安国际（B&D）、瑞银、工银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，中泰国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 此前，于7月25日，由于市场环境不利，狮桥资本推迟了3年期美元债的发行（初始价9.5%区域）。 此外，本周四，与狮桥资本美元债同日宣布的另一笔中资高息美元债——南海控股3.5年期（FPG 8.125%）于当日晚间宣布取消发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。