中国农业发展银行拟发美元债/点心债,中国银行、渣打银行、交通银行为联席全球协调人
中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China,穆迪:A1 Stable,标普:A+ Stable)已委任中国银行、渣打银行、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人,以及,委任东方汇理银行、交银国际、中国农业银行香港分行、农银国际、工银亚洲、汇丰银行、瑞穗证券、德国商业银行(Commerzbank)、花旗、摩根大通为联席牵头经办人和联席簿记人,自9月17日起,于香港、新加坡安排召开一连串固定收益投资者会议。
中国农业发展银行可能随后发行Reg S、美元和/或离岸人民币计价、高级债券。
拟发行美元债和点心债的预期评级为A+(标普)。
中国农业发展银行成立于1994年,直属国务院领导,是中国唯一一家农业政策性银行,主要任务是以国家信用为基础,以市场为依托,筹集支农资金,支持“三农”事业发展,发挥国家战略支撑作用。
截至2017年底,中国农业发展银行总资产为人民币62,214.99亿元;2017年全年,实现营业收入人民币895.77亿元,净利润人民币171.18亿元。
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