条款：泰州华信3年期美元债定价2.60%，规模6000万美元，江苏银行泰州分行SBLC

发行人：华信药业（香港）有限公司（Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited） 担保人：泰州华信药业投资有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，“泰州华信”） 担保人主体评级：BB+ Stable（惠誉） 备用信用证明提供方：江苏银行股份有限公司泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taizhou Branch） 债项评级：无评级 发行格式：S条例 债券类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 发行币种和规模：6000万美元 期限：3年 发行日期（定价日）：2021年1月27日 交割日期：2021年1月29日（T+2） 到期日：2024年1月29日 利率：2.60%每年，每半年付息一次 付息日：2021年7月29日，2022年1月29日，2022年7月29日，2023年1月29日，2023年7月29日，2024年1月29日 发行价格：100% 发行收益率：2.60% 资金用途：用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债 控制权变更：100% 管辖法律：香港法 上市：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 清算系统：欧洲清算所/明讯银行 配售代理人：国元融资、兴证国际、中泰国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、复星恒利、东兴证券（香港）、中达证券 ISIN/COMMOM编码：XS2281979554 / 228197955 备注：1月27日定价。初始价2.70%区域。 备注2：中达证券在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。