华泰证券3年期最高50亿人民币点心债，初始价3.00%区域

发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，“华泰证券”） 担保人评级：Baa1 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S (Category 1) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 币种：人民币（CNY） 规模：基准规模（最高50亿人民币） 期限：3年 初始价：3.00%区域 票息类型：固定利率、半年付息一次，计日惯例 Actual/365 募集资金用途：支持华泰国际金融控股有限公司（Huatai International Financial Holdings Co., Ltd.）的海外业务发展 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市：港交所 & 澳门金交所 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 交割日：2022年9月14日 (T+5) Make Whole Call：Make whole call @ T + 50bps 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：集友银行、民银资本、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、汇丰、中国工商银行 (澳门)、中国工商银行新加坡分行 B&D：汇丰 ISIN：HK0000874583 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。