更新：山东正方控股集团2年期点心债定价7.8%，规模5.27亿人民币

* 补充了更多条款细节。 山东正方控股集团有限公司 (Shandong Zhengfang Holding Group Co., Ltd.) 1月19日定价一笔 Reg S、无评级、2年期、5.27亿人民币、高级无抵押、点心债 SDZhengfang 7.8 01/25/2026，发行价100 / 7.8%。 债券由山东正方控股集团有限公司直接发行，募集资金用于项目开发及补充营运资金。 债券将于1月25日交割，将在澳门金交所挂牌，ISIN Code 为 XS2739481393。 潮商证券有限公司、安信国际、金裕富证券、中汇国际证券、高山证券、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、浦发银行香港分行、圆通环球证券、粤创证券投资有限公司、富册国际证券期货有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、瑞升国际证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，这是该公司第三笔离岸债券发行。此前，山东正方控股集团有限公司于2023年12月12日定价一笔6500万人民币点心债 SDZhengfang 7.8 12/15/2026，于2023年12月22日定价一笔1800万美元债券 SDZhengfang 7.8 12/28/2025。 山东正方控股集团有限公司由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）持股76.51%、农发基础设施基金有限公司持股23.49%。 条款概要如下： 发行人：山东正方控股集团有限公司 (Shandong Zhengfang Holding Group Co., Ltd.) (Legal Entity Identifier: 836800FK5FOP41RE5N64) 发行人评级：BBBg stable（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：5.27亿人民币 期限：2年 票面利率：7.80%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100.00 / 7.80% 定价日：2024年1月19日 交割日：2024年1月25日 到期日：2026年1月25日 募集资金用途：项目开发、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：潮商证券有限公司、安信国际、金裕富证券、中汇国际证券、高山证券、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、浦发银行香港分行、圆通环球证券、粤创证券投资有限公司（Innovest Securities Investment Limited）、富册国际证券期货有限公司（FTFT International Securities and Futures Limited）、First Fidelity Capital (International) Limited、瑞升国际证券有限公司（Raising International Securities Limited） 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2739481393 Common Code：273948139 信托人：China CITIC Bank International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。