融信中国4NC2美元债，初始价7.45%区域

融信中国（3301.HK）今日发行Reg S、4年期NC2、基准规模美元债，初始价7.45%区域。 汇丰（B&D）、瑞士信贷、美银证券、中达证券、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，“融信中国”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级: B1 Stable / B+ Stable / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: B2 / BB- (穆迪/惠誉) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级票据 规模: 美元基准规模 期限: 4年期NC2 赎回安排: 2023年1月25日当日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102.500%赎回；2024年1月25日当日及其后任意一日，发行人可以按本金额的101.000%赎回。 初始价: 7.45%区域 到期日: 2025年1月25日 交割日: 2021年1月25日 (T+5) 募集资金用途: 再融资发行人的若干现有债务 契约类型: Customary high-yield covenants 适用法律: 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰（B&D）、瑞士信贷、美银证券、中达证券、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。