广西金融投资集团2年期美元绿色债券（广西投资集团提供担保），初始价7.70%区域

发行人: 广西金融投资集团有限公司（Guangxi Financial Investment Group Co., Ltd.） 担保人: 广西投资集团有限公司（Guangxi Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ba1 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 担保人评级: Baa2 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Regulation S only, Registered, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、绿色债券 币种及规模: 美元计价、规模待定 期限: 2年 交割日: 2023年11月14日 (T+6) 初始价: 7.70%区域 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务，符合国家发改委备案登记证明的要求、符合《绿色融资框架》 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 控制权变动回售: Put 101% 牵头全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际 联席绿色结构顾问: 中信银行 (国际)、国泰君安国际 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国泰君安国际、交通银行、中信银行 (国际)、农银国际、中国银行 (包含中国银行新加坡分行/中银国际)、建银国际、北港證券（BG Securities） 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际、兴证国际、中信证券、信银投资、广发证券、华泰国际、浦银国际、中泰国际 B&D Bank: 中信银行 (国际) 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。