5月12日一级市场回顾：中国铁建、Studio City、景瑞控股、湖南湘江集团、交银金融租赁、丽水经开区实业发展集团（“丽水集团”）

今天一级发行量骤降，只有中国铁建宣布双币种新交易。 【NEW DEAL】 中国铁建5年期美元债，初始价T5+155区域，最终指导价T5+105 (The #)，订单超30亿美元（含11.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 中国铁建5年期欧元债，初始价MS+155区域，最终指导价MS+115-120 (WPIR)，订单超13亿欧元（含4.1亿欧元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿欧元”。 【MANDATE】 无 【其他消息】 5月11日，Studio City Finance Ltd 在7.5亿美元存量债券 StudioCity 5 01/15/2029（Reg S/144A）基础上完成3.5亿美元增发债券的定价，初始价 101 - 101.5，增发价 101.5。 据联合国际5月12日消息，景瑞控股（01862.HK）拟增发其现有票息率为12.5%、2023年到期的1.57亿美元高级票据。 5月12日消息，湖南湘江新区发展集团有限公司（“湘江集团”）2021年度境外发债项目国际律师服务（第二次）招标公告，包括发行人国际律师及承销商国际律师。 5月11日消息，交银金融租赁境外债券发行承销商入围增补项目中标公告，中标人是：中信银行（国际）、中信里昂证券、浦发银行香港分行。 5月11日消息，丽水经开区实业发展集团（“丽水集团”）3亿美元境外债项目，中国银行中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。