Volkswagen AG（大众汽车）3年期点心债，初始价3.65%区域

Volkswagen AG 今日发行Reg S、3年期、离岸人民币计价、基准规模、高级无抵押、固定利息、点心债，初始价3.650%区域。 汇丰担任安排行及经办人。 条款概要如下： 发行人：Volkswagen International Finance N.V. 担保人：Volkswagen AG 担保人评级：A3 negative / BBB+ negative (穆迪 / 标普) 预期发行评级：A3 / BBB+ (穆迪 / 标普) 格式：Reg S、固定利率、高级无抵押 规模：离岸人民币基准规模 初始指导价：3.650%区域 期限：3年 交割日：2020年12月8日 到期日：2023年12月8日 票面利率：[•] %，固息，每年支付一次，Act/365 (F) 付息日：每年的12月8日，首个付息日在2021年12月8日 最小面额：100万人民币 上市：卢森堡证交所（Lux） 适用法律：德国法 筹集资金用途：一般公司用途 赎回价（Redemption price）：本金额的100% 安排行及经办人：汇丰 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。