中国银行东京分行2年期绿色点心债定价4.35%，规模8亿人民币

中国银行股份有限公司东京分行（Bank of China Limited, Tokyo Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable，“发行人”）周四定价Reg S、2年期、票面利率4.35%、本金额8亿离岸人民币、高级无抵押、绿色点心债BOC 4.35 11/29/20，初始价（Initial Price Guidance）4.65%区域，最终指导价（Final Price Guidance）4.35%（The Number），发行价4.35% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过15亿人民币（包含承销商订单）。 债券的最终订单量为13.4亿人民币（1.7倍认购，来自34名投资者），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲1%、Offshore US 1%，投资者类型分布为：银行54%、资产管理公司/基金34%、保险公司2%、私人银行10%。 周五收盘，新债交易在100.1 / 100.3。 此次发行将作为中国银行400亿美元中期票据计划的一部分，债券预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金净额用于为合资格项目提供资金，相关项目涉及：可持续水及废水管理、清洁交通。 债券的独立有限保证（Independent Limited Assurance）提供人是安永，并于2018年10月26日获得Climate Bonds Initiative（气候债券倡议组织）的绿色认证。 中国银行、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银香港担任结算交割行（B&D Bank）。债券发行后，在TOKYO PRO-BOND Market上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m/10k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。