8月19日中资离岸债券一级市场日报：交银金融租赁、许昌市投资集团新交易簿记；中航国际租赁、香港市建局宣布委任

【簿记定价】 交银金融租赁3年期浮息及固息美元绿色债券，初始价SOFR+125bps区域 / T3+105bps区域，最终指导价SOFR+75bps (#) / T3+65bps (#)，订单合计超30亿美元 (包含20.1亿美元承销商订单 + 6040万美元 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)，预期发行规模为“美元基准规模”。 许昌市投资集团2年期美元债（河南中豫信增提供担保），最终指导价8.0%。 【前一交易日完成定价】 宁国经开控股集团3年期点心债（安徽省兴泰融资担保集团提供担保）定价6.50%，规模8.78亿人民币。 【宣布委任】 中航国际租赁拟发3年期美元债，最早8月20日定价。 香港市建局拟发3年、5年及10年期港元高级债券，电话会8月19日召开、最早8月20日定价。 【境外债招投标】 佛山市高明建设投资集团有限公司拟发3亿美元境外债，招标1家全球协调人。 桐庐县国有资本投资运营控股集团2024年境外债券项目，财通国际/国信证券(香港)联合体中标全球协调人。 双城（重庆）信用增进股份有限公司境外债增信项目专项法律顾问项目，锦天城（重庆）为成交供应商。 十堰市经开建设投资发展集团有限公司拟发行不超过15亿离岸人民币或等值币种境外债，招标全球协调人。 安庆市同庆产业投资有限公司2024年境外债全球协调人选聘项目，中金公司/中国银行/工银国际/交银国际联合体为中标候选人第一名。 三亚崖州湾科技城控股集团不超过20亿元人民币等值境外债券项目，采购发行人境内法律顾问。 怀远县新型城镇化建设有限公司2024年境外债券项目（最高1亿美元等值），万海证券（香港）为承销商中标候选人。 【其他潜在发行/新发行】 ST新潮发行7.5亿美元高收益债 推动公司未来经营稳健发展。 中信证券国际担保发行2000万美元离岸票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。