Priced：RBS 26.5亿美元 AT1 CoCo，发行价8.625%

这笔Perp NC5 AT1 CoCo债券RBS 8.625 12/29/49发行规模为26.5亿美元，初始指导价为8.75% area，发行价为8.625%（现金价格100），最终定价缩窄了12.5个基点。 此次发行的簿记人为花旗集团、德意志银行、摩根大通、RBS、UBS。 今早亚洲一开盘，RBS 8.625 49的价格跳涨1.75pt。