华为5年期欧元债，初始价MS+150~160

华为投资控股有限公司（Huawei Investment & Holding Co., Ltd.，未评级，简称“华为”）今日担保发行Reg S、无评级、5年期、欧元基准规模、高级无抵押定息债券，初始价MS + 150 ~ 160bps。 倘最终发行，债券发行人是Proven Glory Capital Limited（华为的全资附属公司），担保人是华为，募集资金用于一般公司用途。此次发行将作为发行人50亿美元中期票据计划（Euro Medium Term Note Programme）的一部分。 债券将包含Change of Control（101%），发行后，在Euronext Dublin上市，适用英国法律。 法国巴黎银行、花旗（B&D）、星展银行、ING、摩根大通、渣打银行担任联席牵头经办人和联席簿记人，债券预计今日定价。 稍早前，于4月18日，华为新债mandate宣布时，拟发行债券包含：10年期美元债券和/或首笔5-7年期欧元债券，此外，亦可能考虑更长期限的美元债发行（视市场情况和投资者反馈而定）。 不过，鉴于市场波动，公司决定推迟美元债发行。 稍早前，10年期美国国债收益率在周二美国交易时段开始后不久升至3.001%，为四年来首次突破3%，此后回落，收盘报2.983%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。