1月5日一级市场回顾：国家开发银行、中石化集团、碧桂园、旭辉控股、路劲基建、阳光城、中梁控股、蓝光发展、当代置业、Studio City、CAS Holding（电讯盈科）、海底捞、浙商银行、成都兴城

一级市场今日非常繁忙，中资发行人（尤其地产商）抓住年初的发行窗口集中融资，尽管供给量巨大，新债的簿记依然火热。 【NEW DEAL】 国家开发银行3年期美元债/2年期港元债，初始价T3+85区域 / 0.95%区域，最终指导价T3+48 (THE #) / 0.55% (THE #)；订单方面，美元债订单超45亿美元（含19亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”，港元债订单超135亿港元（含68.8亿港元承销商订单），预期发行规模为“港元基准规模”。 中石化集团5年/10年/30年期美元债（144A/REGS），初始价T+145区域/T+170区域/T+180区域；截至香港时间16:48PM，订单合计超85亿美元（含34.93亿美元承销商订单）。 碧桂园5.5年/10年期美元债，初始价T5+285 / T10+290，最终指导价T5+235 (THE #) / T10+240 (THE #)，订单合计超105亿美元（含3.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 旭辉控股6.25NC4美元债，初始价5.000%区域，最终指导价4.40% (THE #)，订单超45亿美元 (含5.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 路劲基建5NC3美元债，初始价5.625%区域，最终指导价5.20% (#)，订单超32亿美元（含1.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 阳光城364天美元债，初始价5.75％区域，最终指导价5.30% (THE #)，订单超16亿美元（含2.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”（上限）。 中梁控股增发9.5% 2022年美元债，初始价9.125％区域，最终指导价8.625% (THE #)，订单超20亿美元 (含2.15亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高2亿美元”（上限）；公司同步就2021年美元债发起现金收购要约。 蓝光发展364天美元债，初始价9.3％区域，最终指导价8.85% (#)，订单超20亿美元（含3.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；公司同步发起2021年美元债收购要约。 当代置业2.25年期美元绿债，初始价11％区域，最终指导价10.40% (THE #)，订单超30亿美元（含1.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”（上限）。 Studio City 8NC3美元债（Reg S/144A），初始价5.25%区域；公司同步发起美元债收购要约。 电讯盈科旗下CAS Holding永续NC5.5美元次级债，初始价4.25%区域，最终指导价4% (THE #)，订单超22.5亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 海底捞拟发美元债券，电话会议1月5日起召开。 【其他消息】 1月4日消息，浙商银行20亿美元中票计划于港交所上市。 1月5日消息，成都兴城投资集团中票计划将于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。