刚泰集团1.5年期1亿美元债券定价10.75%

刚泰集团有限公司（Gangtai Group Co., Ltd.，惠誉：B Stable，简称“刚泰集团”）周四定价1.5年期、1亿美元、Reg S、高级无抵押定息债券Gangtai 9.75 09/23/19，初始价10.75% (The Number)，发行价10.75% / 98.648。 这是刚泰集团首次发行美元计价债券，也是年初至今中资美元债的最高发行利率。 债券由刚泰集团直接发行，预期评级B（惠誉），与发行人主体评级一致。募集资金用于一般公司用途（包括但不限于：武夷天堂项目开发、偿还现有债务）。发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含特定的契约（covenants）：So long as the notes are outstanding the issuer will not directly or indirectly declare or pay any dividend or make any distribution on or with respect to its capital stock. 海通国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人和独家簿记人。 刚泰集团的业务包括：珠宝零售、房地产开发、文化传媒、金融投资和交易等。刚泰集团珠宝业务的主体是上交所上市公司刚泰控股（600687 SH）。刚泰集团持有刚泰控股39.2%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。