中国华融将发境外优先股，规模不超过200亿人民币等值

中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，2799 HK，简称“中国华融”）6月12日下午公布，董事会于2017年6月12日审议通过了境外非公开发行优先股方案，拟于境外非公开发行总数不超过2亿股（含）、总金额不超过等值人民币200亿元（含）的境外优先股，所筹资金用于补充其他一级资本。 境外优先股将采取非公开发行的方式，在监管机构核准后一次发行，损失承担方式包括“在特定触发事件发生时强制转为H股”。 该计划尚待股东大会批准，以及有关监管机构核准或备案。 四大资产管理公司之中的另外一家——中国信达（1359 HK）在去年9月底发行过一笔32亿美元的AT1优先股：Cinda 4.45% Perp，发行利率4.45%，今日收盘指导价（bid）在98.9左右，对应的YTC在4.73%（距下个可赎回日4.3年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。