香港按揭证券（HKMC）定价3年期点心债和2年期港元债

香港按揭证券有限公司周二（2月2日）定价双币种（离岸人民币 + 港元）、Reg S、基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期、25亿人民币点心债 HKMC 2.7 02/09/2024，初始价3.00％区域，最终指导价2.70% (THE #)，发行价2.70% / 100； 2年期、70亿港元债券 HKMC 0.5 02/09/2023，初始价0.80％区域，最终指导价0.50% (THE #)，发行价0.50% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，点心债的订单超55亿人民币 (含20.3亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”；港元债券的订单超105亿港元 (含57.5亿港元承销商订单)，预期发行规模为“港元基准规模”。 最终订单量及分配如下： 点心债 - 最终订单超42亿人民币（1.7倍认购，含19.3亿人民币承销商订单，来自84个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行63%、基金31%、私人银行6%； 港元债 - 最终订单超90亿港元（1.3倍认购，含57.5亿港元承销商订单，来自30个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行68%、超主权机构/央行20%、基金/保险公司11%、私人银行1%。 东方汇理银行、汇丰银行（B＆D）、渣打银行担任点心债和港元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行（香港）、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 香港按揭证券有限公司是一家根据《公司条例》于香港在1997年成立的公众股份有限公司，由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有，是《银行业 (资本) 规则》指定的本地公营单位。 【点心债条款概要】 发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 证券：离岸人民币计价、高级无抵押、固定利率票据，根据发行人的120亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：25亿离岸人民币 期限：3年 票面利率：2.70% 发行价/发行收益率：100 / 2.70% 交割日：2021年2月9日 到期日：2024年2月9日 所得款项用途：一般公司用途 其他条款：RMB1,000k x 10k；香港联交所上市 适用法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰银行（B＆D）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行（香港）、瑞穗证券 清算系统：CMU with links to Euroclear / Clearstream 【港元债条款概要】 发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 证券：港元计价、高级无抵押、固定利率票据，根据发行人的120亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：70亿港元 期限：2年 票面利率：0.50% 发行价/发行收益率：100 / 0.50% 交割日：2021年2月9日 到期日：2023年2月9日 所得款项用途：一般公司用途 其他条款：HKD1,000k/HKD500K；香港联交所上市 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰银行（B＆D）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行（香港）、瑞穗证券 清算：CMU with links to Euroclear / Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。